Нефть и капитал - 2015.-№ 11(226).-С.36-40.
Прорыв по центру
Компании России и Казахстана будут вместе осваивать месторождения центра
Каспийского моря
Планы освоения центральной части каспийского моря, где прогнозируется наличие значительных запасов нефти и газа, начинают реализовываться. Россия и Казахстан, согласившиеся еще 12 лет назад разрабатывать пограничные месторождения Каспия совместно, подписали документ, который определяет практический механизм выполнения этой договоренности. В проектах будут участвовать и государственные и частные компании. Возможно также, что их реализация пойдет на условиях раздела продукции. [стр.36-37]
В середине октября 2015 года президент Владимир Путин и его коллега Нурсултан Назарбаев подписали в Астане новый Протокол о внесении изменений в Соглашение между РФ и РК о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, заключенное еще в 1998 году и модернизированное протоколом 2003 года. Октябрьский документ регулирует вопросы совместной разработки нефтегазоконденсатного месторождения Центральное, что «позволит компаниям двух стран приступить к его освоению», сказал Владимир Путин после подписания протокола. Для более полного понимания значимости договоренностей нужно уточнить, что Центральное вместе с месторождением Хвалынское образует геологический район в срединной центральной части Каспия, совокупные запасы которого оцениваются в 544,1 млн тонн нефтяного эквивалента.
Освоение Центрального месторождения имеет многолетнюю историю. Открыло его в мае 2008 года ООО «ЦентрКаспнефтегаз» — паритетное СП «ЛУКОЙЛа» и «Газпрома». Запасы нового объекта были оценены тогда в 169,1 млн тонн н.э. На этой стадии проект застопорился. Во-первых, истек срок действия лицензии на разведку, которую «ЦентрКаспнефтегаз» получил в 2003 году. А приобрести лицензию на добычу «ЦентрКаспнефтегаз» не мог, поскольку законодательство РФ с 2008 года допускает к разработке шельфа только компании с государственным участием свыше 50%.
Протокол, готовящийся с лета прошлого года, урегулировал процедуру освоения Центрального, изменив политические и законодательные условия, препятствующие проекту. Подписание протокола позволит российскому правительству оформить лицензию на геологоразведку и добычу на месторождении. Лицензия, как обозначено, будет выдана без аукциона и конкурса со сроком действия 25 лет и продолжительностью этапа геологического изучения до 7 лет. Кроме того, урегулировано на правительственном уровне присоединение к освоению Центрального казахстанской нефтяной нацкомпании «КазМунай-Газ». Таким образом, октябрьский протокол резко продвинул вперед проект освоения Центрального, «подвешенный» из-за нерешенности юридических вопросов почти на десятилетие.
Узаконенный президентами российско-казахстанский недропользователь сможет провести до разведку участка без каких-либо отягощений, и по ее результатам власти и лицензиат будут договариваться либо о заключении СРП, либо о заключении контракта со стандартным режимом налогообложения. Инициатором составления такого протокола и внесения поправок был Казахстан, заинтересованный в активизации разработки пограничных месторождений, отнесенных к российскому сектору. И теперь срединный Каспий из «белого пятна» с точки зрения активной нефтяной деятельности может превратиться в новый высокоперспективный район.
Каспийский, но российский
Интересно, что на начальной стадии широкомасштабных нефтяных операций на шельфе Каспийского моря в 1990-х годах прогнозы перспектив национальных секторов региона отводили российскому сектору наименьший объемы запасов. Инвесторы, в том числе российские, рвались на азербайджанский, казахстанский, туркменский шельф. В 2003 году Россия и Казахстан подписали протокол к межгосударственному соглашению о разграничении дна северной части Каспийского моря. Протокол провозгласил, что страны через партнерство уполномоченных компаний будут совместно разрабатывать месторождения, расположенные на морских границах. Надо отметить, что на тот момент и наше правительство, и некоторые российские участники рынка ожидали открытия в казахстанском секторе большого числа месторождений со значительными запасами.
Но вопреки ожиданиям разведка, начатая на шельфах соседей, стала приносить все более разочаровывающие результаты. Открытия, конечно, были и порой — гигантские. Это Кашаган на казахстанском шельфе, Шах-Дениз на азербайджанском... Однако они имели единичный характер, и в разы чаще случались провалы. В том числе в рамках реализации российско-казахстанского протокола разведки структуры Курмангазы/Кулалинская, которую проводила на свои деньги «Роснефть» в формальном партнерстве с «КазМунайГазом», представляющим страну-хозяйку. На объекте, где прогнозировалось открытие 1 млрд тонн нефти, разведочное бурение оказалось абсолютно «сухим».
Говоря откровенно, российская сторона сочла себя обманутой, поскольку данные прогнозы по Курмангазы были не только советские, но и казахстанские, полученные с помощью западных партнеров Астаны в 1990-х годах. Трудно сказать, были ли эти сведения сознательной дезинформацией — правительства большинства сырьевых стран всегда завышают оценку своих природных запасов для привлечения инвестиций и повышения суммы бонусов. Но в казахстанском нефтяном истеблишменте уже не один год вспоминают проект Курмангазы со смехом, тогда как «Роснефть» потеряла на нем свыше $100 млн при выплате значительного подписного бонуса и бурении разведочных скважин.
Но и сам Казахстан из-за этой, а также серии других неудач на своем шельфе потерял репутацию «второго Кувейта». По этой же причине у [стр.37-38] Астаны и КМ Г возрос интерес к добычным проектам в приграничных областях российского сектора Каспия.
Тем более что на российском шельфе разведка идет не в пример успешнее. В нашем секторе открыто восемь крупных, хотя и не гигантских, месторождений, выявлено примерно 20 перспективных структур. Главная заслуга в этом принадлежит «ЛУКОЙЛу» — самой активной отечественной компании на Каспийским море, у которой результативность разведки в национальном секторе, по собственным оценкам, составляет 100% (см. также «Каспийские горизонты» в «НиК» № 9, 2015 г.)
В центре моря
«КазМунайГаз» еще в середине 2000-х предлагал заключить пакетную сделку: осваивать Курмангазы вкупе с Центральным и Хвалынским. Никто из российских партнеров на эти условия не пошел, чем сильно раздосадовал нефтяных казахстанских боссов, которые убедили президента Назарбаева и сменявших друг друга премьер-министров РК поднимать на каждых межгосударственных переговорах вопрос о «Центральном Каспии». Важным, но промежуточным результатом этого стало учреждение в 2013 году «ЛУКОЙЛом», «Газпромом» и «КазМунайГазом» ООО «Нефтегазовая компания Центральная» для разработки одноименного месторождения. Вслед за этим «Газпром» в Меморандуме о выпуске еврооблигаций отметил, что «Нефтегазовая компания Центральная» (НКЦ) готовится подать в Роснедра повторную заявку на получение добывающей лицензии.
«Геологические причины» такой казахстанской стратегии относительно российского шельфа мы уже указали. Добавим здесь тот факт, что объем запасов прилегающих к Центральному району казахстанских структур оценивается в 100 млн тонн нефти. А запасы месторождений, которые будут осваиваться совместно, напоминаем, в 5,4 раза больше.
При этом Центральное месторождение было открыто первой же разведочной скважиной, которая дала нефтяной фонтан. Его жидкость малосерниста и характеризуется средней плотностью из-за присутствия парафина и смол (см. «Центральный» проект), то есть (забегая вперед) вполне подходит для использования на НПЗ Южной Европы. Кроме того, «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» согласовали схему дальнейшего финансирования разведки и разработки Центрального. Наши компании решили предоставить НКЦ кредиты на сумму своих корпоративных инвестиционных обязательств в рамках выполнения правила о равнодолевых капвложениях со стороны России и Казахстана.
Представляется, что и КМГ не меньше заинтересован в активном инвестировании. Возобновление освоения Кашагана и расширения разработки Тенгиза и Карачаганака затягивается на неопределенный срок. То есть отвлечение крупных финансовых ресурсов КМГ на мегапроекты сейчас маловероятно. Реализация [стр.38-39] большинства других морских проектов на казахстанском шельфе постепенно признается нерентабельной. Поэтому для КМГ наиболее перспективным и рентабельным на Каспии является инвестирование в совместные с Россией нефтегазовые бизнесы. Источник, близкий к КМГ, сообщил, что компания настаивает на завершении второго разведочного периода в 2016-2017 годах вместо провозглашенных 7 лет.
Хвалынское пока без сбыта
Можно предположить, что через некоторое время после урегулирования всех юридических вопросов по поводу Центрального Казахстан активизирует подготовку другого проекта — по освоению еще одного месторождения в срединной части Каспия — нефтегазоконденсатного Хвалынского, расположенного в 260 км к югу от Астрахани. В его недрах на 332 млрд м3 запасов свободного газа по категории С1+С2 приходятся 17 млн тонн конденсата и 36 млн тонн нефти (см. «Хвалынское — это газ»).
Открыл Хвалынское в 2000 году «ЛУКОЙЛ», но подписанный в 2003-м протокол между Россией и Казахстаном о совместной разработке пограничных месторождений заставил российскую компанию создать с «КазМунайГазом» совместное предприятие «Каспийская нефтегазовая компания» (КНК) в равных долях. Взамен КМГ в 2004 году отдал «ЛУКОЙЛу» свои офшорные проекты Тюб-Караган и Аташ, которые с треском провалились в 2006-2008 годах — в разведочных скважинах не обнаружилось даже признаков углеводородов. В 2009-м КМГ продал за $1 млрд часть своей доли в КНК французским Total (18%) и GDF Suez (8%). На тот момент начать добычу планировалось не позднее 2016 года, и российское правительство соглашалось предоставить проекту условия раздела продукции.
Однако новые зарубежные партнеры КМГ попали впросак: «ЛУКОЙЛ» не собирался конфликтовать с «Газпромом» и был согласен продавать хвалынский газ внутри России. То есть — со значительной скидкой. После этого Total и GDF Suez указали «КазМунайГазу», что $1 млрд за 26% в проекте, где основная продукция — газ с невысокой рыночной премией, неадекватная цена. Источник в нефтегазовом истеблишменте Казахстана сообщил «НиК», что французы потребовали либо вернуть большую часть миллиарда, либо добиться от Москвы отказа от исключительно внутри-российской реализации газа. В Астане, естественно, предпочли второй вариант...
В 2010 году КМГ было разработано и передано в российское Минэнерго ТЭО проекта. В 2011-м была создана межведомственная комиссия по разработке Хвалынского. В конце 2012 года президенты Путин и Назарбаев подписали План совместных действий РФ и РК в 2013-2015 годы, согласно которому в 2013-м СРП по Хвалынскому должно было быть заключено. На [стр.39-40] исходе 2015-го можно констатировать, что данный пункт плана не выполнен.
ЕСТЕСТВЕННЫМ ВАРИАНТОМ ВЫГЛЯДИТ СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА ОТ ХВАЛЫНСКОМ) ДО КАЗАХСТАНСКОЙ ГКС БЕЙНЕУ ИЛИ ДО МАГИСТРАЛИ САЦ-3
В определенный момент Россия и «Газпром» предложили Казахстану вариант, по которому хвалынский газ пошел бы в ЕГТС «Газпрома», а замещающие объемы по схеме своп были бы направлены сначала в Кустанайскую область, а по мере газификации — в Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, в перспективе — в Алма-Атинскую область и даже на экспорт в соседние страны. Но КМГ в таком варианте пришлось бы инвестировать в строительство новых газопроводов, а Астане хочется получить возможность экспорта без дополнительных инвестиций — с использованием российских трубопроводных и газоперерабатывающих мощностей. Поэтому от газотранспортной подготовки рынка под хвалынский газ Казахстан отказался, а не вписавшийся в дедлайн 2015 года проект оказался зажатым в «клинче» противоположных позиций РФ и РК. Ситуация сложилась таким образом, что открыть Хвалынскому выход к реализации можно только путем принятия крупных решений, намного масштабнее параметров и задач самого проекта.
На самом деле ясно, что на западном направлении возможностей для сбыта хвалынского газа нет. В организации продаж южным странам Евразии «Газпром» добился экспорта в Азербайджан, лоббирует наращивание пропускной способности «Голубого потока» и строительство «Турецкого потока». Все эти усилия направлены на то, чтобы увеличить продажи «Газпрома», и решение этой задачи в нынешней геополитической обстановке, мягко говоря, осложнено. В таком контексте «таскать каштаны» для сторонних акционеров «Каспийской нефтегазовой компании» и отдавать им часть рынка для «Газпрома» неприемлемо.
Более реалистично выглядят поставки газа с Хвалынского на восток. В самом деле, производство газа в РК начнет снижаться с 2015 года примерно на 1-2 млрд м3 в год, внутреннее потребление продолжит рост по 0,3-0,7 млрд, так что в 2020-му ресурсы для экспорта у Казахстана сократятся до 1,9 млрд м3 (с 11,1 млрд в 2014-м). То есть через 5 лет у Казахстана не будет хватать метана не только для экспорта, но, возможно, и для самообеспечения. Такое положение будет, по собственному казахстанскому прогнозу, перманентно ухудшаться до 2030 года...
В данной ситуации естественным вариантом выглядит строительство газопровода от Хвалынского до казахстанской ГКС Бейнеу или до магистрали САЦ-3. Оба эти транспортных объекта должны быть соединены в 2017 году с веткой Бозой-Шимкент, связанной с действующим Трансазиатским газопроводом в Китай. Но кроме газопровода потребуется еще построить и мощности по подготовке газа, что снижает вероятность реализации такого сценария.