«Нефть и капитал».- 2006.-№ 1-2.-С.81-84

 

Курык не нужен?

Быстрый рост перевалочных мощностей порта Актау снижает шансы

 строительства нового нефтепорта

 

Согласно планам, озвученным президентом Назарбаевым, к 2015 году Казахстан будет добывать 150 млн тонн нефти в год. Львиную долю этого объема предполагается отправлять на экспорт, для чего предстоит резко уве­личить пропускную способность нефтепроводной системы и перевалочные мощности на море. Сегодня экспорт­ные трубопроводы Атырау-Самара и КТК загружены максимально и вопрос их расширения завис, а новый неф­тепровод в Китай пока в значительной мере ориентируется на российскую нефть. В этой ситуации Казахстан пы­тается восполнить дефицит активизацией экспортных перевозок нефти через Каспий. Реконструкция порта Актау уже увеличила его пропускную способность по нефтегрузам до 10-12 млн твг, а стар­товавший проект расширения порта позволит после 2008 года удвоить объем перевалки нефти и нефтепродук­тов. Реализация данных планов ставит под сомнение целесообразность строительства нового нефтепорта Курык в 70 км к югу от Актау, изначально предназначенного для экспорта нефти Кашагана. Нынешний дефицит экс­портных трубопроводов неизбежно будет преодолен через 2-3 года, и тогда имеющий развитую инфраструкту­ру порт Актау вполне сможет принять сырье с Кашагана, где начало добычи перенесено на конец 2008 года.

 2005 году в Казахстане было добыто 61,9 млн тонн нефти и газового конденсата — на 4,1% больше, чем в 2004 году. В ныне­шнем году, согласно прогнозу респу­бликанского министерства эконо­мики, добыча нефти вырастет до 64,4 млн тонн, в 2007 составит 68,7 млн, к 2010 достигнет 90 млн, к 2015 году — 150 млн тонн. Объем переработки нефти на казахстан­ских НПЗ не превысит 10 млн тонн до 2010 года, соответственно, около 80 млн тонн нефти в 2010 году будет экспортировано. В 2015 году на эк­спорт уйдет примерно 130 млн тонн.

Между тем экспорт углеводород­ного сырья из Казахстана в про­шлом году не превысил уровень 2004 года — около 52 млн тонн. На пределе возможностей (15 млн твг) работал нефтепровод Атырау-Са-мара. Увеличить перекачку казах­станской нефти в рамках первой очереди КТК с 22,1 млн до 24,5 млн тонн удалось только за счет антитур­булентных присадок. Перевалка нефти через порт Актау выросла до 8,9 млн тонн, при этом из-за роста тарифов вдвое сократился экспорт сырья по железной дороге.

Уже осенью 2005 года Казахстан столкнулся с дефицитом инфра­структуры для экспорта нефти: если по итогам 6 месяцев рост экспорта составил 12,1%, то за 11 месяцев экспорт лишь на 0,7% превысил уровень соответствующего периода 2004 года. При этом проект расши­рения трубопровода Атырау-Самара до 25-30 млн твг, обсуждаемый с 2002 года, никак не сдвинется с мертвой точки, и в середине января Нурсултану Назарбаеву пришлось лично просить поддержки в его ре­шении у Владимира Путина. Похо­жая ситуация складывается и в во­просе об увеличении мощности тру­бы КТК с нынешних 28-30 млн до 67 млн твг. Россия, являясь крупней­шим акционером консорциума, бло­кирует решение о расширении тру­бопровода, добиваясь повышения тарифов на прокачку и, соответ­ственно, ускорения выхода КТК на уровень рентабельности (см. также «Страна-хозяйка ставит условия» в «НиК» №9,2005 г.).

Казалось бы, дефицит трубопро­водных мощностей должен был вос­полнить нефтепровод Атасу-Ала-шанькоу, строительство которого завершилось в конце декабря. Од­нако мощность первой очереди тру­бы составляет всего 10 млн твг, и значительная часть этого объема первое время будет заполняться российским сырьем (см. «Требуется нефть российского производства» на стр.75). Нефть же Северного Каспия и За­падного Казахстана, где прогнози­руется основной рост добычи, смо­жет попасть в Китай по трубопрово­ду, согласно заявлениям руковод­ства «Казтрансойла», не раньше 2010 года.

Без сомнения, проблема дефици­та экспортных нефтепроводов в Ка­захстане рано или поздно найдет ре­шение, но реализация этого реше­ния тоже потребует времени. Чтобы застраховаться от проблем с тран­зитом нефти через территорию Рос­сии на будущее и обеспечить себе альтернативные экспортные марш­руты, в прошлом году Казахстан на правительственном уровне активи­зировал обсуждение проектов рас­ширения нефтеперевалочных мощ­ностей на Каспии. Речь идет, во-пер­вых, о существенном расширении порта Актау, во-вторых, о строитель­стве нового нефтепорта в поселке Курык в 70 км к югу от Актау. 

 

 

 

Морские ворота Казахстана

Порт Актау был построен в 1963 году, а причалы для перевалки неф­ти и нефтепродуктов появились здесь в 80-х годах XX века: изна­чально их пропускная способность по нефти составляла 7 млн твг. По­сле распада СССР и до 1995 года порт Актау переваливал весьма скромные объемы зерна, металлов и нефтегрузов.

В 1996 году по постановлению правительства Казахстана на базе имущества порта было создано республиканское государственное предприятие «Актауский междуна­родный морской торговый порт» (РГП «АММТП»), которое в период до 1999 года реализовало первый этап реконструкции портового хо­зяйства. Работы финансировались за счет займа, предоставленного ЕБРР, и средств, выделенных пра­вительством, и касались, прежде всего, мощностей по перевалке на­сыпных и навалочных грузов. С по­дъемом экономики Казахстана гру­зооборот порта Актау увеличился: если в 1998-99 годах перевалка нефти и нефтепродуктов не превы­шала 2 млн твг, то в 2001 году она уже превысила 5 млн тонн (см. «Ди­намика перевалки нефтегрузов в порту Ак­тау»).

Осенью 2001 года три из пяти нефтяных причалов порта (4, 5 и 9) были переданы в долгосрочный иму­щественный найм Национальной морской судоходной компании «Каз-мортрансфлот» (КМТФ), образован­ной на паритетных началах «КазМу-найГазом» и Министерством транс­порта и коммуникаций Казахстана. Одним из условий передачи была реконструкция зеркальных прича­лов у входа в акваторию порта — 4 и 5. Работы, которые обошлись КМТФ примерно в $6 млн, проводи­лись в рамках второго этапа модер­низации порта. В сентябре 2003 го­да два причала были закрыты для обслуживания судов, а осенью 2004 года вновь введены в эксплуата­цию. На 4-м и 5-м причалах укрепи­ли причальную стенку, установили новое   противопожарное,   освети тельное и навигационное оборудо­вание, заменили технологические трубопроводы и перекачивающие агрегаты.

Несмотря на ограничения по чи­слу причалов, в 2003 году через Актау ушло на экспорт 7 млн тонн нефтегрузов, а в 2004 году — 8,3 млн тонн.

Модернизация причалов позво­лила ускорить обработку судов, но не сняла ограничений по их дедвей­ту — 9 тыс. тонн, поэтому летом 2005 года КМТФ провел у причалов 4 и 5 дноуглубительные работы. Углубле­ние фарватера с 6 до 9 метров по­зволило увеличить дедвейт обслу­живаемых судов до 12 тыс. тонн, а общую пропускную способность порта Актау до 12 млн твг. Между тем, по словам директора актауского порта Жениса Касымбека, в рам­ках существующей акватории пере­валка в порту может быть увеличена до 15 млн твг за счет дноуглубитель­ных работ и модернизации суще­ствующих причалов.

Судя по всему, Касымбек имел в виду строительство нового нефтя­ного причала 11 (зеркального с причалом 12) частной компанией Mobilex Energy. Эта компания приш­ла в Актау в 2003 году, начав стро­ительство в 5 км северо-восточнее порта собственного нефтеналивно­го терминала проектной мощно­стью 14 млн твг. Первую отгрузку в Актау Mobilex  произвел в декабре 2004 года. В настоящее время тер­минал включает две двухсторонние железнодорожные   эстакады    на 120 цистерн, резервуарный парк емкостью 60 тыс. м3, предназна­ченный для хранения нефти, мазу­та, дизельного топлива и бензина, а также систему трубопроводов, ко­торая позволяет раздельно перека­чивать разные виды нефтепродук­тов на причалы порта. На этих мощ­ностях (строительство которых обо­шлось примерно в $40 млн) Mobilex  уже в 2005 году был готов перева­ливать 2-3 млн твг. Однако достичь этого показателя не позволили ограничения в использовании при­чалов, которые эксплуатируют порт (8 и 10) и КМТФ (4, 5 и 9). После вво­да причала №11 и завершения строительства дополнительного ре-зервуарного парка на 100 тыс. м3 Mobilex Energy  планирует перева­ливать ежегодно до 12 млн тонн нефти и нефтепродуктов. В этом случае порт Актау в целом выйдет по обороту нефтегрузов на уровень 20-25 млн твг.

Будущее за «северными территориями»

Последний прогноз не противоре­чит приведенным выше словам ди­ректора порта: до 25 млн тонн гру­зов Актау сможет обрабатывать только после расширения террито­рии порта, планы которого обсужда­ются с 2003 года. Разработка проек­та «Расширение порта в северном направлении» была закончена ин­ститутом «Казгидро» в марте 2005 года, а в мае ТЭО проекта было в ос­новном одобрено правительством Казахстана.

Проект предусматривает увеличение территории порта (сегодня это 81,7 га) за счет участка прибрежной зоны площадью 22 га. В конце 2005 года на «северной территории» пор­та Актау уже началось строительство мола и волнолома, которые будут обеспечивать безопасную работу в новой гавани. На следующем этапе здесь предполагается построить 4 нефтеналивных, 2 контейнерных и 2 универсальных сухогрузных прича­ла, а также причалы для базирова­ния судов экологов, погранслужбы и портофлота. По проекту мощности порта  в  2009  году увеличатся с12.5 млн до 23,5 млн твг, в том числе по    нефтегрузам    с    11    млн   до 20.6 млн твг.

Стоимость строительства, кото­рое планируется завершить в тече­ние 3 лет, оценивается примерно в 33 млрд тенге (около $246 млн). Треть этой суммы ($82 млн) составит государственное участие, в том числе примерно 7,7 млрд тенге ($58 млн) будет выделено из респу­бликанского бюджета или привле­чено в виде займа под гарантии правительства у ЕБРР или Банка развития Казахстана. Причем пер­вый транш (3,4 млрд тенге) на стро­ительство гидротехнических соору­жений планируется выделить уже в начале нынешнего года. По словам начальника управления корпора­тивного развития АММТП Даурена Кутпанаева, для привлечения част­ных инвестиций — а это 2/3 стои­мости проекта — правительство разрабатывает «гибкую схему, кото­рая давала бы достаточную мотива­цию для инвесторов и обеспечива­ла гарантирование безопасности их вложений: скорее всего, это бу­дет долгосрочный имущественный найм».

Имя ключевого частного инвесто­ра проекта уже известно: это дочер­няя структура упомянутой выше ком­пании  Mobilex Energy — ТОО «Мobilex Oil Terminal », которая, по данным Oil Review, будетфинансировать рас­ширение порта и после окончания строительства получит в аренду но­вую территорию сроком на 49 лет. Как сказали «НиК» в компании, уже сегодня Mobilex  Oil Terminal высту­пает в роли генерального подрядчи­ка проекта расширения актауского порта и поставщика материалов и оборудования.

Таким образом, вложив около $40 млн в строительство собствен­ного терминала под Актау, который продолжает расширяться, Mobilex выступает в роли инвестора расши­рения порта, что предполагает вло­жение еще как минимум $160 млн. Но этого мало. Компания Mobilex  также выступает заказчиком строи­тельства 10 танкеров дедвейтом 12 тыс. тонн на Выборгском судостро­ительном заводе на общую сумму примерно $250 млн. Управлять фло­том Mobilex  будет «Казмортранс-флот», который уже построил для се­бя в Выборге три подобных танкера — «Алматы», «Астана» и «Актау».

Стратегический инвестор

Не приходится сомневаться, что Mobilex Energy доведет начатое дело до конца — слишком серьезные ка­питаловложения уже сделаны, слишком на высоком уровне компа­ния названа инвестиционным парт­нером правительства в проекте рас­ширения порта Актау.

Неизбежно возникает вопрос, кто же стоит за компанией Mobilex Energy, располагающей столь мощными финансовыми ресурсами и пользую­щейся авторитетом в руководстве Республики Казахстан (терминал Mobilex в мае 2005 года посещал президент Назарбаев)? По офи­циальным данным, ТОО «Mobilex Energy LTD.» зарегистрировано в Казах­стане в сентябре 2002 года и его учредителем является одноименная британская компания.

Mobilex Energy  позиционирует себя в ка­честве нефтяного трейдера, выпол­няющего поставки нефти, произве­денной в районе Кумколь (Рет.гокагакпзт.ап, «Ай-Дан Мунай», «КуатАмлонМунай» и «Тургай-Петро-леум»), по железной дороге в Актау, затем по Каспийскому морю в Баку, далее по железной дороге в грузин­ский порт Батуми на Черном море. Среди партнеров Mobilex  в транзите нефти и нефтепродуктов через За­кавказье фигурируют трейдеры Silk Group и Argomar.

Расширить представление о Mobilex Energy  помогает сообщение об участии главы компании Давида Варагяна в августе 2005 года в цере­монии открытия в Ереване предста­вительства казахстанского банка «ТуранАлем», где Варагян выступал «в роли акционера банка». Если про­следить эту линию, то выяснится, что летом прошлого года Давид Варагян вошел в состав совета директоров Выборгского судостроительного за­вода (выполняющего, напомним, большой заказ «Казмортрансфлота» и Mobilex) вместе с вице-президен­том банка «ТуранАлем» Асылмуратом Рамазановым и еще четырьмя ка­захскими бизнесменами, среди ко­торых, в частности, фигурирует зам­директора «КазТрансГаза» по марке­тингу Кинес Ракишев.

Банк «ТуранАлем» — второй по ве­личине банк Казахстана, чьи активы оцениваются в $7 млрд. В число ак­ционеров «ТуранАлем» входят ЕБРР, Raiffeisen Zentralbank, Международ­ная финансовая корпорация (IFC), Германская корпорация инвестиций и развития (DEG), Голландский банк развития (FMO). Партнерство Варагяна с банком «ТуранАлем», совет ди­ректоров которого в мае прошлого года возглавил бывший министр энергетики Казахстана, глава ИПГ «Евразия» Мухтар Аблязов, объясня­ет, на чем основан мощный админи­стративный и финансовый ресурс Mobilex Energy .

 Нью-Актау против Курыка

Очевидно, что расширять мощности нефтепорта в Актау исключительно для экспорта нефти Кумкол после того, как CNPC купила компанию Petrokazakhstan и был введен эксплуатацию нефтепровод Ате су-Алашанькоу, весьма недальновидно. В этой связи руководство Mobilex занялось поиском альтернативных поставщиков. Так, в марте 2005 года «Тенгизшевройлу», который планирует с 2006 года резко увеличить добычу, было предложено поставлять до 8 млн тонн нефти в го, через Актау в Баку и далее по нефтепроводу    Баку-Тбилиси-Джейхан (по крайней мере до того момента, когда мощность КТК будет увеличе­на до 67 млн твг). Воспользоваться новыми возможностями Актау, пока не будут решены вопросы увеличе­ния   пропускной   способности   экспортных нефтепроводов, могут и другие компании Западного Казах­стана.

Однако через 2-3 года Казахстан вряд ли будет испытывать дефицит трубопроводных мощностей для экспорта нефти: 10-15 млн тонн в Атырау-Самара, плюс 20 млн в КТК, плюс 10 млн на направлении Кенкияк-Кумколь и далее в Китай — итого 40-45 млн тонн. Такие мощ­ности свободно справятся с допол­нительной добычей к 2010 году. Стоит л и ради 2-3 лет полной загруз­ки инвестировать сотни миллионов долларов в расширение Актау? Ве­роятно, стоит, если вспомнить про гигантское шельфовое месторожде­ние Кашаган, которое вместе с са­теллитами на пике будет давать до 30 млн твг.

В прошлом году были названы но­вые сроки начала промышленной добычи нефти на Кашагане: опера­тор проекта итальянская Eni плани­рует ввести месторождение в эк­сплуатацию в 2008 году (см. также «До­рожает быстрее, чем строится» в «НиК» №9, 2005 г.). Между тем акционеры кон­сорциума Agip КСО до настоящего времени не определились с марш­рутом, по которому «большая нефть» Кашагана будет доставляться на ми­ровой рынок.

Первоначально предполагалось, что нефть Кашагана пойдет по Кас­пию и далее по нефтепроводу Ба-ку-Джейхан. Под этот маршрут «Каз-МунайГаз» (также акционер Agip КСО) разработал проект нового нефтепорта у поселка Курык в 70 км юж­нее Актау, предполагающий строи­тельство нефтеналивного термина­ла мощностью 30 млн твг, нефтепро­вода Жетыбай-Курык, морской ба­зы поддержки работ на шельфе и железнодорожной ветки от станции Ералиево. По оценкам «КазМунай-Газа», общая стоимость строитель­ства порта составит $581 млн. В компании не исключают, что в Курыке будет работать выносной причал, способный принимать танкеры дед­вейтом 60 тыс. тонн — такое реше­ние позволит отказаться от дноуглу­бительных работ в прибрежной зоне и сэкономить на строительстве тан­керов, заказав 5 крупных судов вместо 20 маленьких.

Однако сооружение порта с пара­метрами, предложенными «КазМу-найГазом», представляется малове­роятным. Во-первых, по прогнозам Министерства транспорта и комму­никаций, через 10 лет из Казахста на морем планируется отправлять около 38 млн тонн нефти в год, и если 30 млн из них пойдет через Курык,то на долю Актау останется все­го 8 млн — меньше, чем нынешняя пропускная способность порта. При этом проект по расширению Актау до 25 млн твг уже запущен, под не­го выделены бюджетные ассигно­вания и имеется частный инвестор, а к поселку Курык пока даже не на­чали обустраивать дорогу. Во-вто­рых, поданным «НиК», ни один порт на Каспии в настоящее время не может обработать танкеры дедвей­том 60 тыс. тонн. Это означает, что для организации разгрузки 60-ты-сячников потребуются дополни­тельные затраты со стороны госу­дарств, где расположены прини­мающие порты, — Азербайджана, России и Ирана, что нигде даже не обсуждалось.

Кроме того, сегодня несколько изменились приоритеты акционе­ров Agip КСО. Если изначально предполагалось, что до 20 млн твг нефти Кашагана пойдет в БТД, то на данном этапе Ет прорабатывает маршрут, предполагающий транс­портировку нефти танкерами до Махачкалы или Баку, далее до пор­тов Черного моря, а оттуда до турец­кой гавани Самсун, которую Eni предполагает сделать начальным пунктом собственного нефтепрово­да на Джейхан (см. «Все в Джейхан!» в «НиК» №12,2005 г.). Стоит также доба­вить, что Eni  является акционером КТК и вполне может воспользовать­ся для экспорта нефти Кашагана своей квотой в этом трубопроводе — когда будет увеличена его мощ­ность.

Если следовать этой логике, то в целях экономии Agip  КСО есть смысл не строить новый порт в Ку-рыке, а договариваться об исполь­зовании новых мощностей Актау, после того как в 2009-10 годах с расширением экспортных трубо­проводов этот порт лишится нынеш­них поставщиков. И вряд ли такому развитию событий будет противо­действовать автор проекта порта Курык — «КазМунайГаз». Ведь эта компания в лице одного своего до­чернего предприятия «КазТрансОйл» является сегодня оператором крупнейшего в Актау терминала с резервуарным парком 140 тыс. м3, а в лице другой «дочки» — «Казмор-трансфлота» — крупнейшим опера­тором по перевалке нефтегрузов в порту.

Нефтяные терминалы порта Актау

Терминал компании «Казтрансойл» мощностью до 10 млн твг включает резервуарный парк емкостью 140 тыс. м3 и сливную железнодорожную эстакаду на 54 ци­стерны. Нефть на терминал поступает как по нефтепрово­дам, так и по железной дороге. Основные поставщики: «CNPC-Актобемунайгаз» (трейдер Еиго-Asia), «КазМунай-Газ» (трейдер Uni Oil), «Мангистаумунайгаз» (трейдер 0\\-топ) и трейдер Vitol

Терминал компании Mobilex Energy мощностью 2-3 млн твг включает резервуарный парк на 60 тыс. м3 (в том числе на 30 тыс. м3 для нефти), две двухсторонние слив­ные эстакады на 120 цистерн. После ввода дополнитель­ного нефтехранилища на 100 тыс. м3 мощность терминала достигнет 12 млн твг. Нефть поступает только по железной дороге. Основные поставщики: «ПетроКазахстан», «Ай-Дан Мунай», «КуатАмлонМунай», «Тургай-Петролеум».

Терминал компании Artis Overseas  мощностью 2-2,5 млн тонн включает резервуарный парк емкостью 55 тыс. м3 и сливную эстакаду на 39 цистерн. Основные постав­щики: «ПетроКазахстан», «КуатАмлонМунай», трейдерVitol.